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1、25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这(zhe)个判(pan)断有什么下行风险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强(qiang)化全球(qiu)衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时(shi)间维持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后(hou)。而在中长期(qi)中美竞争视角下，美(mei)国经济下行压力对中国资产的影响是中性的(de)。

2、在结构性分化与盈利改善预期方面，一是城商行表现亮眼：2025年一季度城商行(xing)营收与净(jing)利(li)润分别增长3.1%和(he)5.6%，成为唯一(yi)增(zeng)速(su)双升板(ban)块，受益于区域信贷扩张和高收益(yi)资产配置；二是大型银行稳健经营：国有大行营收虽微(wei)降1.5%，但通过释放拨备（如邮储银行拨备(bei)覆盖率下降20个百分(fen)点）平滑利润波动，长期盈利稳(wen)定性受认(ren)可。