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巴菲特不喜欢高科技？巴菲特从来没说不喜欢🥿👝，只说看不懂而已，但他一旦看懂也是一样会出手的，比如IBM。巴菲特还说过🍏🍋🥾，如果你能看懂变化😻💋🧅🩲，你将能赚大钱🍑💯。投资最重要的不是巴菲特能看懂什么，最重要的是你自己能看懂什么。（2013-05-26）

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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大(da)宗交易成交金額(é)比率”越高、“6 日(ri)成交金額波動(dòng)率”越低(di)的(de)股(gu)票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳(jia)。囙(yīn)此，我(wo)們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造(zao)大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)(xiang)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交(jiao)易揹(bēi)后(hou)蘊(yùn)含的超額信息(xi)——量化選(xuǎn)(xuan)股係(xì)列報告(gao)之十一》）

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数(shu)的市(shi)盈(ying)率显著低于标(biao)普500指数(shu)的27.5倍(bei)，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股(gu)通互联(lian)网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东🥾、西北👚💛、西南、中南地区水泥价格指数均下行👙👛🤬🎒，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤(zong)資(zi)金淨(jing)流入，各類增量資(zi)金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金(jin)有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

2、供(gong)需平衡方面：市场预(yu)期(qi)印尼镍矿配额在原有配额基上(shang)进一(yi)步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼(ni)头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步(bu)承压运行。中长期而言，镍价将处(chu)于市场供(gong)需(xu)过剩(sheng)与预(yu)期印尼政策干(gan)扰博弈(yi)的过程。预期政策干扰的弱化(hua)或(huo)将(jiang)来自海外(wai) LME 镍库存不断升(sheng)高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续(xu)升高，印尼预期干(gan)扰政策或将难以再起(qi)推升镍价的作(zuo)用，之后镍价面临大幅下跌。