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据统计🍎，6月29日🍇💖，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技💝、秦港股份、久日新材、通用股份👠💓🩲、亿华通💔🎒😈、新乳业😠😻🤬🥾、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况👗🥥。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行💘。钢坯价格上行👡🧡🥿，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🥾🥭🍆。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行💌🩱，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🧄💞🩰。

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1、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力🍒🍌。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨💌🩲👿，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨👢。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业(ye)上涨概率(lv)相对较高。会议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨概(gai)率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概(gai)率相对较高。会议后一周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保(bao)上涨概率(lv)相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。