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当前全球贸易冲(chong)突正将东盟与中日(ri)韩地区推向风口浪尖。美国四月实施(shi)的(de)关税幅(fu)度创1930年代以来(lai)新高，越(yue)南、柬埔寨等国首当其(qi)冲。即使有90天的暂停期，金融(rong)业和投(tou)资者仍面临巨大的不确定性。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週(zhou)整(zheng)體(tǐ)(ti)A股估(gu)值水平上(shang)行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分(fen)位數。本週指數估值多數下降，其中，汽(qi)車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)(zhang)幅居(ju)前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料(liao)、建築材料(liao)估(gu)值跌幅居前。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍒，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👙👙🍇🥬，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👞🩰😻🍄🍋，包括货币宽松🥻🌽、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👅。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后😻，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥕👡🍆，央行2👅😻🥑、4月两次降准，3👡、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准😻💌🍇；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥥🍉🥑，14/7-15/6万得全A涨超200%💛，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👘。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💓👅🩱，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🩲👙🍓，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💗🍅，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩳🩰🥻🍋🍊，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15😻👘，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👄👢🍋🩲🥕，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍍🥿，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看👄🤍，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥬，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💝💓🥑🤬，后续要关注货币宽松的持续性👘🩰🍊💟🥦，即降准降息的节奏和力度🥻🥝😈。

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新华社厦门6月16日电 两岸融(rong)合发展示范区建(jian)设专题推进会15日在福(fu)建厦门(men)召开(kai)。**中央政治局(ju)常委、全国政协主(zhu)席***出席(xi)并讲话。他表(biao)示，要坚持以***新(xin)时代中国特色(se)社会主义思想为指导，深(shen)入贯彻落实党的(de)二(er)十大和二十(shi)届三(san)中全会精神，贯彻落实新时代党****问题的总体方略，高质量建设两岸融(rong)合发展示范区。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛(tan)将出台若干重(zhong)大(da)金融政(zheng)策，A股市场对于“新政”出台有(you)一定期待。2025陆家嘴论坛(tan)将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变(bian)局中的(de)金(jin)融开(kai)放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国(guo)家金(jin)融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席(xi)本次论坛(tan)，论坛期间中央金融管理部门将发(fa)布(bu)若干重大金融政(zheng)策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办(ban)15届，成为了(le)金融监(jian)管发布(bu)重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场(chang)全体大会，包括：金融开放合作与高质(zhi)量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融(rong)领域“新政”预期有望支撑(cheng)投资者风险偏好。

2、消费复(fu)苏的(de)持(chi)续性仍存不确(que)定(ding)性(xing)。今年以来，居(ju)民消费开始(shi)回暖(nuan)，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否(fou)能持续(xu)性的修复(fu)改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则(ze)经济回升动力(li)将明显减弱。