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消息面上，6月(yue)24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油(you)和化工科技大会在盘锦举行。大会(hui)由(you)中(zhong)国石油和化学工业联合会(hui)主办，中国化工学会联合主办(ban)，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型(xing)升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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赵宪成：我们关注三大板(ban)块：一是消费(fei)领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌(pai)提升空间大(da)，将受益于国(guo)内消费持续(xu)复苏；二是科技(ji)板块，港(gang)股科技板块(kuai)拥有许(xu)多成(cheng)熟(shu)、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行(xing)业轮(lun)动中具有优秀的基本面表(biao)现(xian)及更高的估值性价比；三是红利(li)板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等(deng)。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、财务方面，成(cheng)都先导(dao)上市后两年(nian)净利大(da)幅下滑，在2023年又同比增(zeng)长了六成(cheng)。2024年，公司实现营业(ye)收入4.27亿元，同比增长14.99%；实现归母净(jing)利润5093.66万元，同比增长25.09%。