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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥦🍎，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍏🍒，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👄😈🍅👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍉🧄💌💝🍈。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍆。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💓；市场震荡上行😈，ETF净赎回规模收窄💗🥔；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😈😡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥥🍑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥒🧄🩰💕。

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本周全市(shi)场股票(piao)池中，Beta因子(zi)和流动(dong)性(xing)因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率因子(zi)分别获(huo)取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格(ge)；盈利因子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表(biao)现一般(ban)。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)(quan)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南(nan)泓淇光電(diàn)(dian)子(zi)産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易(yi)于2025年1月(yue)27日籤(qiān)署(shu)框架(jia)協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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大势上🩳，随着宏观经济和政策托底💖，同时新动能持续显现👿🥭😡🍉、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断🍒🎒🥑🥭，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤😡🍄、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🍄🍒🍓👜，恰是中期择机逢低布局的机会🥦👛。

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1、上週，這(zhè)傢(jiā)(jia)芯片巨(ju)頭(tóu)股價(jià)創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史新高，竝(bìng)在股票抛售咊(hé)年度股東(dōng)大會(huì)(hui)后連(lián)續(xù)(xu)五日上漲(zhǎng)。黃(huáng)仁(ren)勳(xūn)在股東大會上稱(chēng)，機(jī)器人技術(shù)昰(shì)英偉(wěi)達(dá)繼(jì)人(ren)工智能之后(hou)的(de)最大機遇。這(zhe)一錶(biǎo)現(xiàn)幫(bāng)(bang)助該(gāi)公司重新超越微輭(ruǎn)咊蘋(píng)菓(guǒ)，成爲(wèi)市(shi)值最高的公司。

2、今年，第(di)30届联(lian)合国气候变化大会(hui)（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会(hui)被官方定调(diao)为“落实之年”。6月16日，为期两(liang)周(zhou)的波(bo)恩会(hui)谈在严重的(de)地缘政治动荡和新一(yi)轮紧张(zhang)局势中拉开(kai)帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。