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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍅😻、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍄、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🌽，险资资金入市进程也可能有所提速👙；但ETF、外资未有明显增量👘🥾。

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沙姆哈尼还强调🍊，伊朗领导层对各种局势早有充分准备💌，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🥭💛，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的👗🥒🍒，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🥒👛🍏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻🍍💟、消费🌽🍇💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🍌💟。在流动性和增量资金方面🌽🤍🩲🧅👘，目前利率仍处于较低水平💞，资产荒趋势依然存在。上半年🍆👿👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾👗🥾，这为指数后续突破上行💘🍄🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋🥕🧅🍇。风格方面🥿🍑🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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曾某为何举报自己的前公公婆婆呢🥦？“是因为她自己主动提出离婚后💕🍑🍇，法院离婚判决结果让她很不满意，想通过网络发声来为自己争取权益”🥦👄🍏👄，漆某华在采访中告诉记者。曾某的前夫尹某，是尹某光、漆某华膝下独子🎒👞，2007年工作后💓，一直居住在成都市温江区，2024年核查时在某单位保卫科工作。

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1、综合以上💝，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍇、机械（自动化设备）🥿🍏💕🍋🩲、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥒💓💕、贵金属、小金属）💕、计算机等🍊💔。

2、目前，中国的金融数据持续回暖🧄，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。