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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍉、消费电子🥥👅🥻🍅、运营商🥥🧡💌🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍊💓💋🥥👞、光伏🍏😈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💟💟、电商平台大促👝💓💝🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥝，其中饮料乳品、农副产品🩰👛、家电、家具💋🍄💝、饰品💗💌🍍💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二(er)季度产(chan)销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订(ding)单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高(gao)景气或(huo)有(you)边际(ji)回暖，业绩有望改(gai)善。

2、上周，工(gong)业硅期货(huo)延续涨势，实现(xian)“五(wu)连阳”，价格重回8000元/吨上方(fang)，当周上(shang)涨8.88%。同时，多晶硅期(qi)货也一改颓(tui)势，6月27日多晶(jing)硅期货主力合约PS2508逼近涨停，收盘(pan)报(bao)33315元/吨，当周上(shang)涨6.78%。