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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口(kou)相对强(qiang)、新经济领域(yu)热点(dian)频(pin)出，地产(chan)国内投(tou)资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长(zhang)。即将到来的业绩披(pi)露(lu)窗口(kou)期对A股整(zheng)体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产(chan)压力进一步(bu)提升，有待7月政(zheng)治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种(zhong)预(yu)期。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🩱🥒💗🧅💞，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💝👅🍓🥭🩲。6月股票市场可跟踪资金净流入🤬，各类增量资金相对均衡👢🥬。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩲🥔💋🍎；市场震荡上行💝👗👛🥿，ETF净赎回规模收窄🍒💕💓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💕。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍋💛，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😻💖😠🧅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥿🤍🥥💞。

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近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动全球电气(qi)化(hua)进程(cheng)全面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是电气化领域全(quan)产业链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。

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1、1、供应：国内方面，上半年甲醇生产(chan)利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维(wei)持在(zai)近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开(kai)工装置运行(xing)负荷不高，非伊开工也在低位(wei)，进口量较去年(nian)同期明显下降。二(er)季度伊朗(lang)装置逐步重启，进口量逐步回归(gui)，5、6月进口量超过(guo)130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进(jin)口降低，四季度关注冬季伊(yi)朗供应是否会(hui)受天然气限制而降低(di)。

2、在特朗普(pu)的大力支持下，“大而(er)美”法案(an)5月22日以一票之差(cha)在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过(guo)参议院程序性投票，一路跌跌撞撞(zhuang)。而且(qie)为了让法案在参议院通过，议员们(men)又对条款进行了修改(gai)，改动的部分在参(can)议院(yuan)投票后还得回到众议院再投一轮。