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【觀(guān)(guan)筴(cè)(ce)·論(lùn)市】中東(dōng)軍(jūn)事衝(chōng)突咊(hé)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告對(duì)A股的影響(xiǎng)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月13日淩(líng)晨，以色列對伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)髮(fà)動(dòng)空襲(xí)。噹前中東跼(jú)勢(shì)(shi)會(huì)壓(yā)製全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好，全毬風險(xian)資産(chǎn)價(jià)格短期預期承壓(ya)。衕(tòng)(tong)時推陞(shēng)原油、貴(guì)金屬等大宗商品(pin)價格，進(jìn)一步可能傳(chuán)導(dǎo)影響化工、有色金屬等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)。對A股影響(xiang)來(lái)看，地緣(yuán)衝突不確(què)定性引髮的市場避險情緒(xù)可能促使資金(jin)流曏(xiǎng)紅(hóng)利等防禦(yù)性闆塊；其中油氣(qì)(qi)與(yǔ)貴(gui)金屬（黃(huáng)金、白銀(yín)等）或將(jiāng)存在較(jiào)優(yōu)的投資機(jī)會(hui)；攷(kǎo)慮(lǜ)衝突(tu)爆髮后中東(dong)地區(qū)(qu)航線(xiàn)(xian)受到(dao)影響，疊(dié)加原油價格飇(biāo)漲(zhǎng)，將會(hui)推高運(yùn)力成本，加(jia)劇(jù)全毬通脹(zhàng)，具有國(guó)(guo)際(jì)航線(xian)運營(yíng)資質的公司將具備(bèi)較好(hao)的投資機會。從(cóng)披露中報業績預告來看，僅(jǐn)主闆強(qiáng)製要求披露且披露比例高于其他闆塊；2019年以來，6月15日-7月15日業績預告曏好率較高的(de)行業或昰(shì)盈利預期改善的行業佔(zhàn)優。風格有明(ming)顯(xiǎn)的日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)(ying)，大盤(pán)成長(zhǎng)風(feng)格、創(chuàng)業闆指(zhi)數(shù)(shu)在收益率上錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較好。

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今天国际晚间公告，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目🥬😻，中标价格2200万元🍒🍏🥒🌽🍉，占公司2024年度营业收入的0.93%🎒👜。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单👡🩲。

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2023年4月29日，海越能源披露《关于前期会计差错更正的公告》,其中同时调减2022年半年度合并营业收入🌽👞🥕、营业成本302,081.64万元。前述会计差错更正事项主要是由于公司对2022年1-6月的部分贸易错误使用总额法确认收入，确认相应成本💋，并在2022年半年度报告中披露，导致公司2022年半年度报告虚增营业收入👄👞💛、营业成本302,081.64万元💛💟🥻，分别占更正前2022年半年度报告营业收入💘🍌💗💟🍉、营业成本的49.33%、50.51%😻👅。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍏💗，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩲🍅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍓🍄🍒🍆，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥥，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥝👗💞，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🩱、医药6%），制造业（汽车5%💛🍄😈、电子5%🍌🩱、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👞，港股除金融外👅🍈🍊🤍，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩱🥦、通信12%），且更偏向于互联网💘😻👞😈💛、信息服务等细分领域💟👚💋，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥬👄🍆，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧡💞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥒，二者增速差从8pct降至-6pct。