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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業(ye)增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成(cheng)電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産(chan)替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👛🍎🥥👠👢，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🍇🌽🎒，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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福可喜玛也为其带来不菲收益👘。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🤬🍎，净利润为1822.46万元💘😠；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元💗🍍🌽。

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展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻🍎🥬🍒，在科技、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢🥕🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡🍏。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🍈🤬🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔。

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1、东吴证券指出🍍🍆，作为首家获此牌照的中资券商，国泰君安国际一举打通了虚拟资产“交易、托管💝👚🍍🍒🥝、咨询🍆🧡、发行及衍生品”的全链条服务能力🍒，实现了从传统证券服务商向“数字资产综合服务枢纽”的战略升级🍒🍈🍎🥕。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👝💌🥑，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍈，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案💖💔，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。