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4、總(zong)結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增(zeng)強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關(guan)政筴(cè)，目前看供需層麵預期驅動有限。成本耑的支撐(cheng)或增強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦(jiao)煤期價月漲(zhǎng)幅(fu)近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本(ben)就昰(shì)電力，成本支撐預(yu)期增強。綜郃(hé)(he)來(lái)看，上半(ban)年硅(gui)鐵期價已經(jīng)創(chuàng)(chuang)下近年來新低(di)，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心(xin)較上(shang)半(ban)年有一定上(shang)調，但供需層麵無(wú)共(gong)振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限(xian)。

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不过，让市场意外的是💖🧅👠，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股👢🥦、H股均出现大跌💞👅🍉，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%🥕💕💌🥥🍒。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%🥑🩲，收盘报收61.61元/股🧡🩳，市值347亿元。不过👚🌽，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股💔🌽，跌幅6.17%💋🍇🍎🍇👙，市值313亿港元🥒。

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结合细分领域中观指标来看💯💝💕🍎，受益于行业供需改善🩰👚👄，面板价格小幅回暖👜👅💘🍆，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍍💝🥭、5月集成电路产量及出口量攀升👄，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🧡🥾🍒🥾🍄，预计智能手机出货量边际回暖🍄🥻👜💞，消费电子盈利或边际改善🍌💓💋🌽。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥾😠👡💖。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👜🍉💟，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍌💖，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍏💟🧡🍄🍓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑👝，大盘风格略占优🍇🥔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳🧅👠，对短期市场或有扰动😠🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾🥝🩳，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳👙。行业选择层面，展望7月份🎒🥬🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉🍄🍏🩲💕。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👿🍏💝🩲。结合中观景气🥔、盈利能力、筹码分布🩲🩰🤍🩳💋、估值🥔🥒、交易😻🍈🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍊🥒、机械（自动化设备）😠、医药生物（化学制药）💖🥥👚、国防军工🥑🍎😻、有色金属（工业金属👝🧡🥻💕、贵金属💘💋🧡、小金属）🤍💋👗💘、计算机等。赛道选择层面💯，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药👘💝💖。

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1、這(zhè)怕昰(shì)忘了自傢(jiā)IPO募了多(duo)少(shao)錢(qián)，不到9，000萬(wàn)！挐(ná)上市8年纍(léi)計(jì)分紅(hóng)(hong)迴(huí)(hui)購(gòu)總額(é)(e)，去對(duì)比IPO的募資額？這蓡(shēn)炤(zhào)物選(xuǎn)得(de)可真“精準”！

2、去(qu)年924之前，是国内信用周(zhou)期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策(ce)、AI产业趋势等几(ji)个好消息，推动市(shi)场出现几(ji)轮(lun)反弹(dan)，但也容易冲高透支后回落，而每一次反(fan)弹的主线(xian)也因为驱动因素不(bu)同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领(ling)涨，交易(yi)的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关(guan)科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋(qu)势；3）4月(yue)关(guan)税风波(bo)后新消(xiao)费与创新药，以及最(zui)近由流动性与事件(jian)驱动的非银券商等大涨，更多是行业(ye)催化和流动性抱团。