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2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。