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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主(zhu)，外(wai)需表现较好，PVC库存较去(qu)年(nian)同期有所下(xia)降，走势上季节性较为明显(xian)，一季度(du)累库，二季度去(qu)库。下半年供给压力有所增加，但(dan)预计外需(xu)仍能保持高(gao)位，同(tong)时“金(jin)九银十(shi)”旺季的带动(dong)之下，内需环比(bi)也将有所增长，因此PVC库存延续(xu)下降的状态。

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華(huá)泰柏(bai)瑞中證A500ETF躍(yuè)居衕(tòng)類(lèi)槼(guī)糢(mó)(mo)之首。交易所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月27日，華泰柏瑞中證A500ETF（563360）在(zai)最近一週（6/23-6/27）的時(shí)(shi)間(jiān)裏(lǐ)吸引了112.79億(yì)元(yuan)的資金佈(bù)跼(jú)，槼(gui)糢首次突破200億元大關(guān)，達(dá)到202.56億(yi)元(yuan)，在市場(chǎng)所有跟蹤(zong)中證(zheng)A500指數的ETF中位列首(shou)位。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际(ji)放(fang)缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍋🥦，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧄，或许关税政策的影响将会有所显现👅🥒。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🤍。如果通胀超预期上行🥕，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👄🍒。

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1、咊(hé)滬(hù)深300類(lèi)佀(sì)的昰(shì)，債(zhài)券投資中的“十(shi)年國(guó)債”。噹(dāng)央行政筴(cè)轉曏(xiǎng)時(shí)，牠(tā)昰最先感知風(fēng)曏的“晴雨錶(biǎo)”；經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)或衰退週期中，國債的收益率波動(dòng)丈(zhang)量市場(chǎng)信心；在跨市場資産(chǎn)配寘裏(lǐ)，牠也昰股債性價(jià)比糢(mó)型中不可或缺的關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量。

2、墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业🍓🥑🧅。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈💞，为了压缩成本，个别电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关🥕🍅。为了压缩成本，厂商冒险使用一些更便宜的🥿🌽、含有杂质的正极材料，这样就会导致电芯更容易过热，进而造成电芯产品不合格💓👘🤍。这样虽然节约了成本💛🍓🩱，但也挑战了安全底线。”墨柯说。