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1、相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹(cui)流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电(dian)气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科(ke)技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

2、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。