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6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)(jian)弱(ruo)，我(wo)國(guó)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生(sheng)動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放(fang)，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)(dan)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下后(hou)迴到擴(kuò)張(zhāng)(zhang)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步恢復(fù)，新齣口(kou)訂單(dan)指數連(lian)續2箇月上陞。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力(li)产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资(zi)产中期估值重(zhong)估(gu)是趋势，待(dai)短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好(hao)港(gang)股是潜在牛市中(zhong)的领涨(zhang)市场。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子(zi)能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊(yi)朗会“向其敞开怀抱(bao)”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际(ji)原子能机构的合作。

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本次收购后，省工控集团间接(jie)拥有公司58.15%股份的权益(yi)，成为公司的间(jian)接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致(zhi)公司控股(gu)股东和实际控制(zhi)人(ren)发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控(kong)制人仍(reng)为福建省国资委(wei)。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持(chi)情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通(tong)、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上(shang)市(shi)公司披露減(jiǎn)持(chi)情況。