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配(pei)置(zhi)方面，短期金(jin)融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费(fei)和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元(yuan)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元(yuan)，解禁槼糢較(jiao)2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到(dao)2025年7月解禁槼糢明顯(xian)迴陞，未來(lai)重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞(sheng)。

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昂利康2024年年(nian)報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)(tong)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每股收(shou)益0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))

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凯盛新能：公司控(kong)股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项(xiang)目，预计(ji)项(xiang)目总投资(zi)约为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业(ye)投资有限(xian)公司(si)将(jiang)以货币方式对自贡(gong)新能源同比例(li)增(zeng)资50，000万元(yuan)，专(zhuan)项用于投资项目建设。

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1、值得一提的昰(shì)，國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）于6月20日主動(dòng)拆(chai)分降淨(jìng)值，交易門(mén)(men)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分(fen)前的120元(yuan)左右，降至60元左右，爲(wèi)衕(tòng)(tong)類(lèi)最低，便利更多(duo)投(tou)資者(zhe)把握(wo)國防軍工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。

2、3、观点。上半年(nian)特(te)朗(lang)普交易以及美(mei)铜溢价持续影响(xiang)全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为(wei)本轮行情的(de)引擎(qing)。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜(tong)价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精(jing)矿供给与精铜产(chan)出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励铜(tong)矿产(chan)出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三(san)个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率不大，但高升水(shui)风险不容(rong)忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可(ke)能(neng)是重(zhong)要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜(tong)紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高(gao)价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑(cheng)的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的(de)波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。