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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳(ao)大利亚大宗(zong)商品收入预计为 3850 亿澳元(yuan)（合(he) 2520 亿美元(yuan)），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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上海市科委相关负(fu)责人表示，此次脑机接口未(wei)来产(chan)业集聚(ju)区在上海新虹桥国际医(yi)学(xue)中心落地，将发挥区域科研(yan)基础扎实、临床资源丰富、产业资(zi)源显著的优势，以集聚区为核心，形成(cheng)“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育(yu)。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀(pan)升至5%。市(shi)场上的赚钱效(xiao)应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观(guan)点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加(jia)速(su)提升新产业趋势有望占优(you)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥦👅🍈😠🧅，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥭、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍉👚🥻👄，业绩有望改善🍍。

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1、战略上💝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👗🧡🎒、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥦🍅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👙🍑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩰。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥬👞🤍🍒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👠😻。与此同时💞，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍊💝🧅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🎒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥒😻。

2、总体来看，牛市阶段I，以(yi)存量(liang)加仓为主，场外增量资金有(you)限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。