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下跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资(zi)流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的(de)港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升(sheng)至107，10年期(qi)美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出(chu)，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和(he)美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味(wei)着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新(xin)还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债(zhai)大(da)幅(fu)增发的(de)情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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