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国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季(ji)度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼(yan)镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无(wu)线连接功能。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有(you)相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性(xing)能和(he)良率提(ti)升(sheng)阶段。

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2🍇🩱👘、上半年🍋🍑💝，蛋鸡存栏延续增加👿，受到来自供给端的利空影响💗🍇👢👙🍏，2025年上半年🥒，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日🥬🥬👞，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤🍅👚，较年初跌1.71元/斤👠😡，跌幅38%👄👗。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹🥦，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响👛，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底👢🧄🥻👘，供给压力继续对蛋价施压🍍，与此同时👛🥔，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限💞🥔🍓，蛋价再度进入下行通道🍍🩳🥑。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损🥕💞👜👜，且亏损逐渐扩大。

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我们以股东大会公告(gao)日为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角(jiao)度解析定向增(zeng)发中的投资机(ji)会(hui)——量化(hua)选股系列报告之十二》）

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1、在覈(hé)心産(chǎn)品(pin)的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公(gong)司股價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元/股(gu)一路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的(de)55元/股坿(fù)近。6月(yue)份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西(xi)普新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于(yu)治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰牠西普的(de)專利權(quán)期限延長(zhǎng)(zhang)至2032年(nian)6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)定后，受多箇(gè)利好消息影響(xiǎng)，榮(róng)(rong)昌生物A股股(gu)價持續(xù)上(shang)探至72元/股坿近，市值一(yi)度攀陞至400億(yì)元。

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