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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）💯🍇🥑，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）🥻😈🤍🍊。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落🥝😈🍊💗。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道🥬🤬，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💕👗😡，全A量价齐升👛👞。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期👙，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🍈🥒。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🩲，外资占比更高，美国债务风险扰动👿🧡，美元走弱🩱💌，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🎒🥦🍈🥻。截至2024Q4🥝🩱👛，A股投资者结构中散户占比66.7%🧄💛🤬，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👗🍋🎒，根据港交所披露的最新数据🍍💛，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%👞，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👛🥔👝，美元走弱时A股相对港股溢价下行💗，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍉，监管规则与国际接轨🍍🍉🤍，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时👠👗💓，港股往往较A股更为受益🍇🍍。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍋👛，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值💌👙🥔、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🍅🌽。从个股层面来看💖，同时在A、H上市的企业🍅💔🍄👝，外资机构持股占比越高👡🍋🥬，AH股溢价率越低（图表13）🍑🧄👙。典型如家电行业中😡👢，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💞，这里以国际中介机构持股比例估算）🍌😈，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💞🩰👛🥕。

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1、小(xiao)米集糰(tuán)董事(shi)長(zhǎng)(zhang)兼CEO雷軍(jūn)今早(zao)髮(fà)佈(bù)微愽(bó)(bo)稱(chēng)，小米yu7將(jiāng)于6月底髮佈。還(hái)有很多重磅新品衕(tòng)場(chǎng)(chang)一(yi)起髮佈，比如搭載(zài)玄戒(jie)O1芯片的第二欵(kuǎn)平闆(bǎn)：小米平闆7S Pro。

2、这种盈利能力的提升不仅来自产品商业化的成功，更重要的是BD（商业开发）授权收入开始常态化。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首付款计入，表明创新管线价值正在得到系统性重估。