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维(wei)持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下估(gu)值(zhi)抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶(e)性(xing)循(xun)环。下半场是实(shi)物再通(tong)胀，实际利(li)率下行与(yu)资产价格上行**借贷需(xu)求(qiu)，资金通过信贷(dai)渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的(de)显著修(xiu)复之前，仍(reng)维(wei)持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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2、三大主线配(pei)置机会(hui)：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长(zhang)期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下(xia)兼具安(an)全边际与收益确定(ding)性。第(di)二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关(guan)注估值较低的细分板块。第三，政策提振(zhen)下(xia)的大消费板块。以旧换新(xin)政策显(xian)效，新消费(fei)潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放(fang)。