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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准(zhun)判断。这个判断有(you)什么下行风险(xian)？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短(duan)传导链(lian)条的宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济数(shu)据(ju)验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的(de)变化。市场(chang)关注度较高(gao)的是美国经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中(zhong)国(guo)需求也可能(neng)更长(zhang)时间维持低位，A股供需(xu)格局(ju)改善节点可能推后(hou)。而在中长期中美竞(jing)争(zheng)视角下，美国经(jing)济下行压力对中国资(zi)产的影响是中性(xing)的。

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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的(de)重要性显著(zhu)提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策(ce)持续推出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然政策效果传导需要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过(guo)去，板(ban)块中长期配(pei)置机会逐(zhu)步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已(yi)处于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健的盈(ying)利能力，资金对(dui)行业的中长期配置(zhi)偏好或逐步提升。

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