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資本市(shi)場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支(zhi)持(chi)性政筴(ce)，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建(jian)議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣(chu)新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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展望2025年下(xia)半年，随着化工品(pin)供需格局改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材料(liao)价格回(hui)落、行业成本压力有(you)所缓解，处于中游的化工行(xing)业景气度有望改善，有望迎来布局(ju)机会。

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最终(zhong)6月指数(shu)先跌后涨，多数指数录得了(le)一定涨幅。其(qi)中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪(hu)深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风(feng)格指数方面，科技(ji)风(feng)格表现较(jiao)好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌(die)幅较大。

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从股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中资银(yin)行独资，也有外资机构合资，还有中资(zi)银行与外资银行合资，以及(ji)中资银行与地方(fang)国企合资，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路。

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1、螎(róng)資(zi)資金(jin)已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流(liu)入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)(li)史看，私募基金、螎(rong)資餘(yú)(yu)額(é)(e)、存在顯著(zhu)的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其(qi)昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金(jin)）需通過(guò)螎資螎(rong)券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利(li)交易，例如通(tong)過螎資(zi)加倉(cāng)(cang)放大收益，囙(yīn)此私募(mu)基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求(qiu)會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易(yi)活躍(yuè)度明顯提(ti)陞。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断(duan)业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。