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⚑ 6月(yue)重要政策梳(shu)理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方(fang)面(mian)，促消费相关政策延续发(fa)力，重(zhong)点(dian)关注以旧换新、文化旅游消费(fei)等(deng)领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电(dian)、汽(qi)车等大(da)宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科(ke)创类(lei)政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布(bu)了一篮(lan)子金融举措与措(cuo)施，积极推动金(jin)融开放(fang)合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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而目(mu)前(qian)方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前(qian)市场上正在演(yan)绎的(de)大产业趋势包括：AI算(suan)力及应用、机器人、创新(xin)药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空(kong)经济、半(ban)导体自主可控、军贸出海提速等。

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金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框，天花板上下坠的吊灯等林林总总，都是他这些年在各处老货店淘来的🍊🍊👢，而且价值不菲👗👘💞🥿。在这其中，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书，他特地装在画框里🥾。那是去年繁花书房开业当天，一位读者从常熟来到现场👝，在当时吵闹的现场👡🩰，就在书房中央的圆桌上手写了一封信，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄🥭🥾👿🤍。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市(shi)场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备(bei)后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现外，后(hou)续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金(jin)属。

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1、此前(qian)，還(hái)有(you)一位囙(yīn)(yin)車(chē)禍(huò)造成頸(jǐng)椎脊髓損(sǔn)傷(shāng)、導(dǎo)緻手部無(wú)(wu)灋(fǎ)抓握、無灋站立的38歲(suì)患者，在華(huá)山醫(yī)院接受腦(nǎo)機(jī)接(jie)口(kou)植入手術(shù)后，可在氣(qì)(qi)囊手套輔(fǔ)(fu)助下用手挐(ná)起桮(bēi)子喝水，被稱(chēng)爲(wèi)“用意唸(niàn)喝(he)水”。這(zhè)也昰(shì)上(shang)海第一例、全國(guó)(guo)第三例腦(nao)機接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。

2、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月(yue)上海港口(kou)集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大至10.18%。