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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起(qi)，多(duo)家头部车企宣(xuan)布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年(nian)以(yi)来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电(dian)子电(dian)气系统、轮(lun)胎轮(lun)毂。下游整车(che)和中上游(you)零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现(xian)出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持(chi)续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件(jian)的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年(nian)汽车(che)行(xing)业“反(fan)内卷”的举(ju)措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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