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进入(ru)7月后，综合(he)业绩披露期效应、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好(hao)用足(zu)存量政策，加(jia)力实(shi)施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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