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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💔🍆🥝🍓，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数👘。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🧅，为市场贡献了重要的增量资金👙🤬。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能(neng)导致(zhi)市场对美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🍍💗，市场供需缺口趋于回补🥻💗🤍、库存的消化难度进一步增加🍉🎒👗😈🥝，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近😻🍆🩲💌、钢材重回增产周期🍒😡🍇🤬，硅铁去库进程有望加速💕🍏，估值存在修复空间🍋；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况💯🥒🥻，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限👡💌。

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机构调研来看🌽🥒，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💋、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍌🥭💌。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👄🩰💕👢。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行(xing)0.1个百分点。5月上海港口集装箱(xiang)吞吐量为465.08万TEU，当月(yue)同比(bi)增幅扩大至10.18%。