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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并(bing)购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新(xin)产业发(fa)展机遇的把握和产业(ye)升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃(yue)，还在监管政策优化驱动下，显(xian)示出结构性重组升(sheng)级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重(zhong)塑空间。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的(de)23，000-24，000点区间震荡，对应的(de)风险溢价与计(ji)入乐观情绪已经与去年(nian)10月初(chu)高点相当，因此想要进一步乐(le)观也(ye)需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触(chu)及7.85的弱方保证(zheng)后已开始(shi)边际收(shou)紧流动性，后续还有关(guan)税与政策等不确定性(xing)需要观察。行(xing)业层面(mian)，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非(fei)常明显。这一背景(jing)下，短期流动性边际(ji)趋(qu)紧，关税谈判(pan)变数，数据转弱(ruo)和政策发力延后，都不排除造成市(shi)场(chang)波动。因(yin)此，我们(men)建议，投资(zi)者可以①短期(qi)适度降低(di)仓位(wei)，或②切换到稳健分红，③预(yu)期较(jiao)年初已明(ming)显降温的AI互(hu)联网，等待后续时机。如果出现(xian)较(jiao)**动，反而可以更为积极地介入，以更低(di)的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍌🍅🍓🥝。在上半年积累了较高收益👅🎒🍍、风险偏好水平也较高的情况下🥭💝💛💟，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化👘🍒。

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行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提(ti)供一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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