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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜(tong)带动全(quan)球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜(tong)价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜(tong)预期(qi)供给减少(shao)，去库格局下现货支撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了(le)终端的风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是(shi)，LME库存持(chi)续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风(feng)险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供(gong)需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而(er)担心(xin)LME逆季节性累库的风(feng)险。二(er)是(shi)Comex铜是否(fou)持续高(gao)溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若(ruo)铜进口关(guan)税确定，无(wu)论是否加征关税则(ze)意(yi)味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可(ke)能是重要(yao)的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面(mian)，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性减(jian)弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来(lai)看(kan)，铜(tong)市场再次面(mian)临上有需求压力(li)，下(xia)有供(gong)给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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