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据ST新潮6月21日披(pi)露的公告，公司收(shou)到宏(hong)语商务、国(guo)金(jin)阳光、伯纳程私募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司(si)召开(kai)临时(shi)股(gu)东大会。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🍇，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未(wei)延期(qi)，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的(de)态度(du)来看，推迟(chi)谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美(mei)“对等关税”暂(zan)缓期截止日是8月(yue)12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧(qi)，关税战可能存在(zai)反复

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于2022年、2023年及2024年，集糰(tuán)的總收入分(fen)彆(biè)爲(wèi)人(ren)民(min)幣(bì)8.1億(yì)元、人民幣9.16億元及人民幣9.18億元。衕(tòng)期，集糰的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲人民(min)幣7470萬(wàn)元、人民(min)幣7660萬元及人民幣5060萬元。

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1、财政政策空间较为(wei)充足(zu)，节奏稳步推进，供给扰动仍在(zai)。上半年(nian)财政政策呈现：发力前(qian)置，支出增速扩大，收(shou)入(ru)跌幅收敛的(de)特(te)征。下半年，前(qian)置发力特征预计延续(xu)，存量(liang)政策及政策性金(jin)融工具空间仍较大，将继(ji)续保证财政发力强度，短(duan)期增量政(zheng)策(ce)出台的必要性并不(bu)强。但(dan)是如(ru)果有超预期因素出现，不(bu)排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月(yue)最高净融资规模可能约(yue) 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财(cai)政积极发力以及发(fa)挥托底作(zuo)用，这或仍将制(zhi)约债市利(li)率下行空间，另外(wai)供给扰(rao)动(dong)仍存。

2、主要(yao)观点：2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场(chang)宏观(guan)情绪有(you)所回落，美(mei)联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动(dong)态关注后续出口(kou)回落的风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上(shang)半年(nian)维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新(xin)低，冶炼厂减产风险仍存，且(qie)特朗普关税引发大量精炼铜抢跑(pao)发往美国，非美地区(qu)铜(tong)供需持续收紧，需求端上半年总体呈现(xian)高景气度(du)，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡为主，伦(lun)铜波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。