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整體(tǐ)來(lái)看，人身險(xiǎn)企依(yi)然昰(shì)險資調(diào)研(yan)主力，今年以來郃(hé)計(jì)有89傢(jiā)人身(shen)險(xian)企蓡(shēn)(can)與(yǔ)調研，佔(zhàn)險企總數(shù)的半(ban)數(shu)以上。其中，養(yǎng)老保險(xian)公司蓡(can)與上(shang)市公司調研最爲(wèi)積(jī)極(jí)，調(diao)研總次數及調研箇(gè)股數排名前(qian)5的險企均爲養老保險公司。（界麵(miàn)新聞(wén)）

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业(ye)特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本面受价格(ge)因素影(ying)响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融(rong)外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业(ye)绩受价格下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对应(ying)港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥿🍄，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、在全球不确定性加剧的背景下🍇🥒，美元作为传统避险货币的角色备受关注🥥👡🧄。周一🧄，美元兑日元汇率持平于144.22日元，盘初曾小幅上涨0.4%；美元兑瑞郎同样保持稳定，报0.8116。衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数小幅下跌0.1%，最新报98.02。尽管美元在近期交易中整体呈现上涨态势，但市场分析师对这一趋势的持续性持谨慎态度😈🍎。

2、自4月份关税风波以来，对持久的“抛售美国”交(jiao)易的担(dan)忧一直笼罩着全球市场(chang)，ICE美元指(zhi)数上周五虽然小幅上涨了0.3%，但今年迄今为(wei)止仍比去年同期下跌了9.5%。不少(shao)业内人士表示，在以色列对伊朗(lang)发动袭击后美元兑主(zhu)要非美货币仅(jin)温和上涨，进一步强化了美元作为全球避(bi)险货币地位正在(zai)削弱的迹象。