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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄(zhai)，各(ge)类挖(wa)机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主(zhu)要有：1）黄金、白银(yin)期现价格上行，工业金属库存多数下(xia)行(xing)；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅(fu)扩大(da)；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续(xu)关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍(reng)存不確(què)定性。今年以來(lái)，居(ju)民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來(lai)昰(shì)否能持續性的(de)脩(xiū)(xiu)復(fu)改善，仍(reng)需密切跟蹤。消費如(ru)再度乏力，則(zé)經(jīng)(jing)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)。

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2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流(liu)积累转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性(xing)，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化(hua)工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。