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TMT領(lǐng)(ling)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增(zeng)加值保持(chi)10%以上增(zeng)速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導(dao)體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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下(xia)半年美国经济增长可能进一(yi)步放缓，主要受到(dao)关税政策(ce)不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一(yi)步(bu)显示了未(wei)来的(de)滞(zhi)胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经(jing)济展望中，美(mei)联储进一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高(gao)了2025年的(de)失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🧅，因此我们将采取非常严格的措施🥑💯👚。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🩰🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧡，从历史来看🍋🌽，近十年7月市场风格相对均衡👠🍎🍏，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯💖🩱，对短期市场或有扰动。第三🍋🍅🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓🥦👞。第四，市场交易和增量资金层面🍆🧡，近期在以伊冲突缓和后😈🍇🥦🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱👛💛🌽。行业选择层面🍉🍅🍋，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌💞🍎🍍。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💔🥬、盈利能力🩰🍋🍒、筹码分布🧅🍊🩰😡🥝、估值🥥😡、交易👿😠🧄💛、周期阶段和赛道价值等多个维度💛💋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💛🧡😈、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👙、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。