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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新(xin)消(xiao)费和(he)创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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资本市场不仅(jin)是资金的提(ti)供者(zhe)，更是科技成果转化的加速(su)器。科技成果唯有实现产品(pin)化、市场化，才能真(zhen)正释放其推动经济发展和社会进步的巨大能量(liang)。资本市场通过并购重组等机制，促进科技企业之间的资源整合(he)与协同创新，让科技(ji)成果能够以更快的速度从实验(yan)室走向市场，转化为现实生产力，为经济(ji)发展注入新(xin)的活力。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高💔🍊🥦🥝！

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（二）电解铝(lv)：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持(chi)续(xu)性存疑，下半年国内政(zheng)策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻(zu)碍降息(xi)，市场波动率依然较大(da)。中美关(guan)系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净(jing)进口修正较(jiao)多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内(nei)铝(lv)锭净(jing)进口或仍(reng)将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有(you)挤仓现象，建议短期(qi)谨慎对待。预计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🎒🍊🥾😻。然而进入电池报废淡季🍈🍄，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%💕🍓🍈。