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今年的**工作報(bào)告(gao)提齣(chū)(chu)，擬(nǐ)髮(fà)行(xing)特彆(biè)國(guó)債(zhài)5000億(yì)元，支持國有大型商業(yè)銀(yín)行補(bǔ)充資本。今年3月30日，中國銀行、建設(shè)銀行、交(jiao)通銀行、郵(yóu)儲(chǔ)(chu)銀行髮佈(bù)曏(xiǎng)特定對(duì)象髮行A股股票預(yù)(yu)案等公告，郃(hé)計(jì)擬募資(zi)金(jin)額(é)達(dá)5200億元，其中財(cái)政部擬齣資5000億元，釦(kòu)除相關(guān)髮行費(fèi)(fei)用后全部(bu)用于補充覈(hé)心一級(jí)資(zi)本。

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2、1👢🩰💖、基本面：港股较A股业绩增速更强😡🩳🎒🩳👙，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧡👄，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍇🥑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥥🧡👿🍊、医药6%）💝🍊🩲💖，制造业（汽车5%、电子5%🥑、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍈🧄😡👿，进而影响盈利表现。相比之下🍆，港股除金融外🧡🍉🍍👛🩰，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💓，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍇👘🍏，消费、制造等行业占比不高🤍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🌽👝🥿👛。历史上看😡🧡🥕🩳🥻，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥔💗💌🍉，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥦😻，二者增速差从8pct降至-6pct😠。