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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金(jin)融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素(su)影响更大(da)，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向(xiang)于(yu)互联(lian)网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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