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2025-06-24 15:16:06 作者：钱琦明

行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运行的背景(jing)下，前端(duan)的收(shou)入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金(jin)公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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