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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥬👗，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💖👛，一方面是因为🩲，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同😠。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🩲🥕👅，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🩳。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍉💯🍎，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的(de)时(shi)候，任(ren)何过度反应一些外部冲击因素而进行(xing)的交易，回头来看出(chu)错率都很高。不(bu)过，油价上涨能阶段(duan)性缓解(jie)工(gong)业品价格(ge)下(xia)行压力，更(geng)重要的是高油价将阻(zu)碍美国通胀回落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进(jin)入同比下跌区(qu)间，带动(dong)全口径CPI同(tong)比涨幅从(cong)1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制(zhi)作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移(yi)民带来的(de)冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同(tong)时也(ye)制约特朗普在贸(mao)易问题上做文章的(de)空间。如(ru)果从这个角度看问(wen)题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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Wind数据显示😈，港股通红利ETF（513530）标的指数港股通高股息（CNY）6月13日股息率（近12个月）达8.08%，显著高于同期中证红利（5.81%）、深证红利（4.66%）等A股部分主流红利类指数。低利率环境中，港股红利资产在股息率方面的优势有望进一步展现🥾👞。

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1、今年一季度公司实现业绩“开门红”。一季度，公司实现(xian)营业收入(ru)3.14亿元，归属于上市公司股(gu)东净利润1.25亿元(yuan)，归属于上市公司股东净资(zi)产2.13亿元，显示公司各项(xiang)财务指标持续改善。

2、公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)(xian)示，曹飛(fēi)于1983年7月齣(chū)生，中國(guó)國籍，無(wú)境外永久居畱(liú)(liu)權(quán)，碩(shuò)士學(xué)(xue)歷(lì)。自2014年(nian)以來(lái)，他在濟(jì)川藥(yào)業(yè)體(tǐ)係(xì)內(nèi)，陸(lù)(lu)續(xù)擔(dān)任多箇(gè)重要職務(wù)。