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田希蒙：风险方(fang)面，需警惕(ti)外围(wei)摩擦反复、外资回流(liu)不(bu)及预期等，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市场或迎来(lai)业(ye)绩上修与估值共振的修复窗口(kou)。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍍💖，其它板块为自愿披露，也不做期限要求👞💋🍉💕。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🍌🍍👅，也对行业和风格的选择产生影响🍌💋。

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晚点：你 29 岁时敢创业造新能源车，当时几乎没人信👡。今天你放弃了机器人🥥🥻，选择做智能电动摩托车，你现在更看重确定性吗💔🥾？

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“我认为我不需要延长🍍，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示🧅💗🥒👄。随后他补充道，“我也可以延长，没什么大不了的。”

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子🥦🌽🍈、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰👢、石油石化🥥👢🍑、煤炭、非银金融估值水平较低💋👝🥭，其中银行的估值水平处于末位💛。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎💟💖😡，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💌，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🤬🩱💝、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥬、中🥕🍎👘、长期维度下💯👚👡，均是乐观因素占优。