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2025 年(nian)以來(lái)大盤(pán)的(de)兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)行情(qing)在空(kong)間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相(xiang)佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于(yu)美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下(xia)，全A量價(jià)齊(qí)陞(sheng)。第二輪行(xing)情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大(da)盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)(tai)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)(guan)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動(dong)特徴(zheng)差異(yì)顯(xiǎn)著。

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今年涨幅明显的(de)创新药和新消费等板块具有典(dian)型的“困境(jing)反转”属性，后续有望延(yan)续。策略视角看新消费和创新药(yao)两(liang)个大(da)幅上涨的(de)板块(kuai)，在(zai)过去两年时间都经历了震荡调(diao)整和蛰伏期，估值下修到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性(xing)和一致(zhi)性，因此今年板(ban)块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续(xu)。

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我们的研究表明👿🍅🥥，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下😠🍆👗💓，明年的影响可能更大🎒。

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1、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划虽存，但整体检修损失量预计减少，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产）👚🍏🥥🎒💘，市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性需求淡季💔👜🧅，塑编、注塑等行业订单跟进不足💟🩳🥭🤍，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑，但在供需宽松的背景下🩰😠😠，成本端对价格的支撑作用有限🩲👜😈。预计PP市场区间震荡，价格波动空间有限💕。

2、物价方面，5月CPI同比微降0.1%🍏💟🍅😈，连续三月负增长，距全年2%目标仍有差距🍈💖😡。需通过稳楼市、强股市提升居民财产性收入🍎🥻，进而增强消费能力。预计下半年将加码内需**政策，扩大以旧换新范围并可能发放消费券🥦💟🥝。资本市场方面，人形机器人等科技板块已现赚钱效应💘，若国际资本因美股高估值及关税战流入A股🍒、港股💌💔💝💞，有望形成上涨行情，助力全年5%增长目标实现🥾🍇🥦。