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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍅👝😡、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中😻，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥥👿。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上😈😡，本周综合、通信行业大市值风格显著😈。

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中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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6月29日午间🍉🥭，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事👿💞👅🧡🩳、高管职务变动方面的不实信息🥝，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事💟👅、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构🍒、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职💌🍏。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响🥿👙。

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匈牙利外长彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示，美国**已取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电站扩建计划的制裁🥦。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润(run)率(lv)提升的方(fang)向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是(shi)创新敏感型资产，关(guan)注有产业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会(hui)，看好港股互联网、电子板块；三是(shi)全球通胀型资产，全球大财政(zheng)背景下，货币信用下降，关注价(jia)格(ge)中枢中长期上移(yi)的上游资源品(pin)机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转(zhuan)入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货主力合约(yue)基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型(xing)ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。