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資本(ben)信心的崩塌在股東(dōng)動(dòng)曏(xiǎng)上顯(xiǎn)露無(wú)遺(yí)。創(chuàng)始人昌敬兩(liǎng)年內(nèi)纍(léi)計(jì)套現(xiàn)(xian)8.88億(yì)元，小米係(xì)順(shùn)爲(wèi)資本(ben)清倉(cāng)5.41%持股套現(xian)約(yuē)10億元，香港中央結(jié)(jie)算全年減(jiǎn)持956萬(wàn)股。機(jī)構(gòu)(gou)投資者持(chi)股比例從(cóng)2023年的68%驟降至55%，股價(jià)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)跌去三(san)分之二，市值蒸髮(fà)近600億(yi)。這(zhè)種資本集體(tǐ)撤退的寒意，比淨(jìng)利潤(rùn)下滑更刺(ci)骨(gu)地揭示了市(shi)場(chǎng)對(duì)石頭(tóu)科技未來(lái)的悲觀(guān)預(yù)期。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值😻、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性😠。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🥕👘。第三🍆🍋，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效🍑🍋💌🍏😈，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🥝。

参与活动条件：欧美激情综合色综合啪啪五月

5月份🥔👡，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%👘🥑🤍，环比下降0.2%。分类别看💯😠，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%💘👞💌🧡🍎，生活用品及服务价格上涨0.1%💌💘🍌🍒，交通通信价格下降4.3%🥥👿🍋🥝，教育文化娱乐价格上涨0.9%💞🍅🩳🍄💘，医疗保健价格上涨0.3%💓🥥，其他用品及服务价格上涨7.3%。在食品烟酒价格中😠💖，鲜菜价格下降8.3%，粮食价格下降1.4%💋🍅🍍，猪肉价格上涨3.1%🥻👅🤬，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%💞👢，涨幅比上月扩大0.1个百分点😠。1-5月份🥾，全国居民消费价格同比下降0.1%🧅👿😠。

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总的来看🥾😈🍌，5月份🍑🍉，随着政策组合效应持续释放🥻🧄，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳👘👘🧡🍄、稳中有进发展态势💔🍄，充分展现了我国经济的韧性和活力。

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1、海外市(shi)场的结构性风险进一步加剧了财务压(ya)力。2024年公司(si)境(jing)外收入占比首次超过国内(nei)，达到53.48%，但境外毛利率却暴(bao)跌6.74个百分点。北美市场(chang)贡献了海(hai)外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精(jing)准打击。更严峻的是汇率波动(dong)带来的(de)持续失血：2023-2024年连续(xu)两年汇兑(dui)损失超2000万(wan)元，远期外汇对(dui)冲策略屡屡失效(xiao)。当海外市场从增长引擎变成风(feng)险(xian)源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应(ying)链重(zhong)构(gou)的巨额成本。

2、中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期👡。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进💞。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击。