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除此之外，在经济改善的同时🥝，往往伴随着大型产业趋势的发展🍈👅，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💯。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规(gui)模以上工(gong)业(ye)企业实现利润(run)总(zong)额27204.3亿元，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响，单5月同比转(zhuan)负至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业收(shou)入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业(ye)收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百(bai)分(fen)点。参考工业企业盈利(li)二季度盈利相比一季度预计(ji)增幅(fu)收窄。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以(yi)来中国发往美国(guo)的集装箱(xiang)运输量持(chi)续反弹，环比5月增幅接近25%。然(ran)而，该货量(liang)反弹主要来自积(ji)压订单(dan)，高运价抑制(zhi)下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清(qing)关而明显(xian)增加，但此轮集中出货需求已基(ji)本进入中后期阶段。美国下游各行(xing)业中，包括汽车及零(ling)部(bu)件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定(ding)程度上透支了未来需求。预计下半(ban)年(nian)美国终端消(xiao)费品行业仍有一定(ding)补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出(chu)口高增长，但受去年(nian)5月之后订(ding)单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美(mei)订单或转移(yi)海外生产，今年6-9月白电出口(kou)排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👞🌽，构成牛市的核心区间🍉🍓😠。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🩱🍑🥝。也要承认🥑🥒💞，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💖👡🍋🥝。主要体现为：总量基本面预期偏弱🩰🍄🩲，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍊。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争(zheng)议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义(yi)上的大(da)型跨(kua)国公司（MNC）如默(mo)沙东等，而是押注了(le)Vor Bio一个(ge)市值仅(jin)有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该(gai)公司账面现金还(hai)剩(sheng)5000万美元，短期投资(zi)近1000万美元。勉强给荣昌生物支付(fu)4500万美元后，家底(di)可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员(yuan)95%，还剩8个(ge)人维持基(ji)本运营。交(jiao)易之后，荣昌生物几乎(hu)绝对控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎(hu)是荣(rong)昌生物拿泰它西普(pu)BD出海了(le)，实际上却(que)是用一款产(chan)品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前(qian)还存在不确(que)定性。

2、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交金(jin)額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差(cha)的囙子(zi)有市(shi)盈率(lv)囙子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季(ji)度ROE (-1.41%)。