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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是(shi)基(ji)准判断(duan)。这个判(pan)断有什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本市场(chang)“隔离(li)墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的(de)风险，比如(ru)中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的(de)是美国经(jing)济下行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这(zhe)种情(qing)况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能(neng)推后(hou)。而在中长(zhang)期(qi)中美竞争视角下，美(mei)国经济下行压(ya)力对中国资(zi)产的影(ying)响是中性(xing)的。

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从背(bei)后因素来(lai)看：1、上涨中的追赶或来自(zi)货币超(chao)预期宽松，A股(gu)在上涨(zhang)中弹性更(geng)大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储加(jia)息预期(qi)冲击港(gang)股下(xia)跌，当前(qian)关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌(die)中的收敛或来(lai)自美(mei)联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资(zi)持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强(qiang)短期概率不大。

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2、中国银河(he)在(zai)研报中指出(chu)，6月(yue)18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，其间将发(fa)布若干重大金融(rong)政策，关注下(xia)一步增(zeng)量政策的落地节奏(zou)。短期内，A股市场大概率维持震荡(dang)行情，重点把握结(jie)构性机会。长期来看，外(wai)部不确定性加大仍将(jiang)是(shi)基本面面临的(de)一大挑战(zhan)，但在政策持续发力下，国内经济有望(wang)展现较强韧性(xing)。在权益类公募基金扩容(rong)、中长(zhang)期资金入市与政策工具(ju)护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财(cai)富向金(jin)融资产加速再配置的趋势愈发明确，后(hou)续可重点观(guan)察市场情绪面的修复节(jie)奏。