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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元🩱💖🩳，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点💝💝；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类👙🍏、文化办公用品类🧄🍆👄、家具类商品零售额分别增长 53.0%🥻🍋🥿、33.0%💟🍒🤍👡、30.5%、25.6%。

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1、下跌中的回落(luo)：美元走强，外(wai)资流出，高外(wai)资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收(shou)敛(lian)有两次典型案(an)例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大(da)，外资加速流(liu)出，外资流出(chu)对外资持股占比更高(gao)的港股(gu)冲击更(geng)大(da)，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债(zhai)务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场(chang)对美国债务(wu)风(feng)险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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