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上周市场先扬后抑，外部扰动下风险偏好回落👜👛，交易线索以事件驱动为主👜。展望后市🍄💋，大势上🥔，短期或进入歇脚期，指数接近震荡区间上沿、强势品种充分演绎后性价比有所下降🍅👛，但中期中国资产重估或仍处于进行时👜🍓。

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融(rong)再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价(jia)格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未(wei)回归(gui)，红利资产凭借稳(wen)定(ding)的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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此外，大消費(fèi)、大(da)科(ke)技題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食(shi)品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介入。食品(pin)ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持(chi)續(xù)迴調(diao)，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。

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