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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角下，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通信(xin)）。

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