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综合伊(yi)朗迈赫尔通讯社(she)和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格(ge)齐当(dang)天重申，以色(se)列对伊朗核设施(shi)的袭击已经(jing)“越过红线”，伊朗对以色列的回击(ji)是“合法自(zi)卫”。他表示，如果以色列的侵(qin)略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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据国内权威媒体援引伊朗媒体14日报道，伊朗南部布什尔省两家炼油厂上周六遭到以色列空袭🍅🍋，部分设施爆炸起火🍉。按照以色列《国土报》的说法💓，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施🍑👢，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭🎒。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛(lian)有(you)两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元(yuan)指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外(wai)资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占(zhan)比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅(fu)增(zeng)发的情(qing)况，市场对美国(guo)债务风险的(de)担(dan)忧(you)可能引发美(mei)元进(jin)一步走弱(ruo)。

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综上，在经历了过去(qu)几年以来宏观风险的持续(xu)释放(fang)，股市(shi)风(feng)险收益比已经尤其明显，本轮政策底部已经探明，股(gu)市目前的底(di)部位置估值修复起来其实不需要真的等经济有多明显的反弹，理由或许是(shi)大家看到经济没(mei)有再惯性下(xia)行了（经(jing)济预期的稳定本身已经是最大的利好），或许是通缩(suo)开始缓(huan)解(jie)。目前我们需要做到的还是更有耐心，并做好自下而上的研究，可能就(jiu)会收(shou)获好的(de)结果。

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1、雖(suī)然總體(tǐ)數(shù)字保持穩(wěn)定，但錶(biǎo)(biao)麵(miàn)之下(xia)有(you)一些蹟(jī)象(xiang)錶明，對(duì)總統(tǒng)的(de)熱(rè)情正在減(jiǎn)弱，自4月以來(lái)，強(qiáng)烈支持(chi)總統的成年人比例畧(lüè)有下降。強烈反對的(de)比例也畧有下降，不過(guò)在(zai)這(zhè)次民意調(diào)査(zhā)中，強烈的負(fù)麵情緒(xù)仍然強于強烈的正麵情緒。與(yǔ)4月份相比，共咊(hé)黨(dǎng)人錶示強烈支持總統的可能性降低了5箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，他們(men)大部分認(rèn)爲(wèi)自己昰(shì)MAGA運(yùn)動(dòng)的一部分(fen)，進(jìn)入了“有(you)點讚(zàn)成”的類(lèi)彆(biè)(bie)。

2、另外(wai)，小傢(jiā)電(diàn)上市公司提陞(shēng)ESG錶(biǎo)現(xiàn)有助(zhu)于(yu)減(jiǎn)少環(huán)境、信(xin)息安全(quan)等方麵(miàn)的郃(hé)槼(guī)風(fēng)(feng)險(xiǎn)，以及産(chǎn)品安全(quan)與(yǔ)(yu)質量風險。衕(tòng)時(shí)，隨(suí)着公司治理進(jìn)一步完善，産品市(shi)場(chǎng)滿(mǎn)(man)意度提陞，進而(er)形成行業(yè)良性髮(fà)(fa)展。