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2、哑铃配置仍是主旋律(lv)：配置视角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企(qi)业业绩承压，利润(run)向国企、产业 链上游集中，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作(zuo)为底仓(cang)。逻辑二，上半年(nian)中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一(yi)年微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱(ruo)，量化资金(jin)在(zai)下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。